Cómo diseñar y revisar informes para dispositivos móviles en Power BI

Imagen: syahrir/Adobe Stock

Los dispositivos móviles son excelentes para verificar rápidamente documentos o proyectos cuando los empleados están lejos de sus PC. Con Microsoft Power BI, los usuarios finales a menudo necesitan acceder a los paneles desde fuera de la oficina, ya sea que estén en una reunión, almorzando con colegas, visitando el sitio de un cliente o trabajando desde casa.

Afortunadamente, los diseñadores de Power BI pueden evitar muchas frustraciones al diseñar y optimizar paneles para dispositivos móviles, lo que permite a los usuarios finales acceder a la información más reciente sin importar dónde se encuentren.

VER: Kit de contratación: Desarrollador Microsoft Power BI (Tecnopedia Premium)

En este tutorial, le mostraré cómo usar la característica de diseño móvil para diseñar un tablero de Power BI para dispositivos móviles. El diseño funciona con teléfonos de todos los tamaños y formas que dependen de los sistemas operativos móviles iOS, Windows y Android.

Para esta demostración, uso el escritorio de Microsoft Power BI en Windows 10 de 64 bits, pero también puede usar el servicio Power BI. Si está interesado en seguir este tutorial, puede descargar el archivo de demostración .pbix Adventure Works Sales de GitHub. Después de la descarga, haga doble clic en el archivo .pbix para abrirlo en Power BI, como alternativa, puede usar su propio archivo .pbix.

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Cómo preparar un tablero en Power BI

Configurar tableros para dispositivos móviles es fácil gracias a las capacidades integradas de Power BI. Sin embargo, antes de comenzar, necesitamos elementos visuales. Vamos a crear un informe rápido.

Figura A Muestra un conjunto de informes simples que puede crear rápidamente. Para crear un gráfico de columnas, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Gráfico de columnas agrupadas en el panel Visualización.
2. En el panel Campos, expanda la tabla Productos y marque el campo Categoría.
3. Expanda la tabla Ventas y examine los campos Importe de ventas y Costo total del producto.

Figura A

Use una PC para crear estos informes, luego configúrelos para dispositivos móviles.

Para crear una tarjeta de ganancias, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el objeto visual Tarjetas en el panel Visualización.
2. En el panel Campos, marque Medida de importe de beneficio en la tabla Ventas. Puede dejar esta tarjeta en blanco si no está utilizando el archivo de demostración descargable.

Cobertura de Windows de lectura obligada

Cree una segunda tarjeta y verifique la medida % de cantidad de ganancia en la tabla Ventas o déjela en blanco. El contenido no es tan importante. Nuestro enfoque es configurarlo para que se adapte a los dispositivos móviles.

Para una comparación rápida, publiquemos el informe como de costumbre con los siguientes pasos:

1. Haga clic en el menú Archivo.
2. Seleccione Publicar en el panel izquierdo y luego seleccione Publicar en Power BI en el panel derecho.
3. Si se le solicita, guarde los cambios.
4. Elija un destino, como Mi espacio de trabajo, y haga clic en Aceptar. Asegúrese de que este sea un sitio público dentro de su organización o un sitio al que puedan acceder los usuarios finales.
5. Haga clic en el enlace generado para ver el informe publicado Figura B.

Figura B

Haga clic en el enlace para ver este informe.

Como diseñador de Power BI, es posible que desee aplicar algún formato para que las tres imágenes se vean mejor, pero para nuestros propósitos, esto no es necesario. Ahora que ha visto el informe publicado, reconfigurémoslo para que se muestre en dispositivos móviles.

Cómo publicar en dispositivos móviles usando vistas de diseño móvil

La buena noticia es que Power BI hace todo el trabajo por usted cuando se trata de diseñar informes y paneles para dispositivos móviles. Para ilustrar, volvamos a Power BI. La vista web es la predeterminada, así que siga estos pasos para agregar un diseño móvil:

1. Haga clic en el menú Ver.
2. Si se le solicita una versión de teléfono de información, haga clic en Diseño móvil y haga clic en Continuar.
3. Haga doble clic en las imágenes de la derecha para agregarlas al marco móvil.
4. Cambie el tamaño y reorganice hasta que esté satisfecho (Figura C).

Figura C

Organice las imágenes en un marco en movimiento.

1. Haga clic en la pestaña Seleccionar.
2. En el panel derecho, haga clic para seleccionar el orden de tabulación en el panel; es posible que no estén en el orden esperado.
3. Al hacer clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo (Figura D).

Figura D

Es posible que deba cambiar el orden de tabulación.

En este punto, tenemos un tablero de teléfono razonable. Si le preocupa la configuración web original, no se preocupe, no la perderá. El panel web proporcionará dos vistas: web y teléfono. Puede acceder a diseños móviles utilizando Diseños web en el menú Editar.

VER: Cómo crear informes en Microsoft Power BI (Tecnopedia)

No hicimos mucho con la vista del teléfono por simplicidad, pero puede organizar las imágenes en cualquier orden, cambiar el tamaño, etc. Si no desea todas las imágenes en la vista móvil, no las agregue. Tiene mucha flexibilidad para diseñar y dar formato a esta vista optimizada.

Solo optimizamos la primera página del informe. Asegúrate de seguir el mismo proceso para todas las páginas que quieras que estén visibles en los dispositivos móviles.

Ahora estamos listos para ver la vista del tablero en el dispositivo móvil.

Cómo ver paneles de Power BI en dispositivos móviles

Para ver la nueva vista móvil, vuelva a publicar el informe siguiendo las instrucciones anteriores. No importa en qué vista estés cuando hagas esto. Cuando se le solicite reemplazar el tablero existente, haga clic en Reemplazar.

En su dispositivo móvil, use su tienda de aplicaciones en línea favorita para descargar e instalar la aplicación Microsoft Power BI (si aún no lo ha hecho). En aproximadamente un minuto, su tienda debería saber descargar la versión correcta. Si se le solicita, asegúrese de indicar si está usando Android, iOS o Windows Phone, aunque no es obligatorio.

En su dispositivo móvil, haga lo siguiente:

1. Abrir Power BI (Figura E).

Figura E

Haga clic en el icono de Power BI para abrir la aplicación.

1. encontrar informe (Figura F) y púlselo para encenderlo.

Figura F

Busque el informe y presione para abrirlo.

Figura G Muestre el tablero generado en el teléfono Android. En este punto, puede interactuar con el tablero como lo haría normalmente con un diseño web.

VER: Política de seguridad de dispositivos móviles (Tecnopedia Premium)

Todavía no es perfecto, pero aún tiene la opción de volver a Power BI Desktop o al servicio para realizar cambios. Si elige regresar y realizar cambios adicionales, asegúrese de volver a publicar para confirmar esos cambios en el tablero móvil.

Figura G

Mostrar cuadros de mando en nuestros dispositivos móviles.

Los enlaces a los paneles publicados son irrelevantes en este caso. Si envía esto a alguien, abrirá Power BI en la vista de diseñador, que no es lo que desea. En su lugar, asegúrese de compartir el informe en un espacio de trabajo público o en un espacio de trabajo al que tengan acceso los usuarios finales. Si el informe no está visible para el espectador final, es posible que deba otorgar permisos en el espacio de trabajo o en el propio informe.

Siga leyendo: Las mejores herramientas de inteligencia empresarial (Tecnopedia)