Cómo usar medidas para calcular el margen de beneficio en Power BI

Imagen: Luca Lorenzelli/Adobe Stock

Un tutorial anterior de Tecnopedia Cómo usar una columna calculada para calcular el margen de beneficio en Microsoft Power BI le mostró cómo calcular un porcentaje del margen de beneficio agregando una columna calculada a una tabla existente. Esta es una técnica útil para calcular los márgenes de beneficio en Power BI, pero a veces no desea agregar una columna calculada. En este caso, puede usar una métrica personalizada para obtener ganancias como valor monetario y como porcentaje.

mirar: Kit de contratación: Desarrollador Microsoft Power BI (Edición Premium de Tecnopedia)

En este tutorial, le mostraré cómo usar DAX para crear dos medidas de ganancias en el objeto visual Adventure Works. También discutiremos por qué podría elegir usar medidas en lugar de columnas calculadas.

Estoy usando Microsoft Power BI en Windows 10 de 64 bits. Puede descargar el archivo de demostración .pbix Adventure Works Sales desde GitHub. Después de la descarga, haga doble clic en el archivo .pbix para abrirlo en Power BI, luego continúe o use su propio archivo .pbix. Si quieres un adelanto, echa un vistazo a esta demostración.

Salta a:

Cómo saber cuándo usar medidas en lugar de columnas calculadas

A veces, no importa si usa una columna calculada o una medida personalizada para devolver el valor de la ganancia. Cuando sí importa, querrá tomar una decisión informada. Primero describamos brevemente los dos enfoques y sus mejores casos de uso:

• Columna calculada: El resultado de una expresión DAX que se evalúa fila por fila (contexto de fila) y forma parte del modelo.
• Medidas personalizadas: Cálculos que normalmente se usan como agregados; Power BI los evalúa sobre la marcha según sea necesario y los resultados no se guardan en el modelo.

mirar: Cómo trabajar con los conceptos básicos de DAX en Microsoft Power BI (República tecnológica)

Decidir si usar una columna calculada o una medida del cliente no es tan complicado como parece. Las columnas calculadas son la mejor opción si los cálculos evalúan los datos fila por fila. Las medidas son una mejor opción si el cálculo evalúa varios registros o planea usarlo para filtrar datos.

Preparar formularios de venta y expresiones

Ahora que ha determinado que una medida personalizada es la mejor para su proyecto, el siguiente paso es encontrar la expresión DAX correcta para usar. Hay tres tipos de utilidad a considerar: utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta. Las dos métricas que calcularemos son el margen bruto, que es restar el costo de los bienes y el costo de hacer negocios de los ingresos:

Beneficio = Ventas – Gastos

Para devolver el margen de beneficio como un porcentaje, utilice la siguiente fórmula:

% Margen de beneficio = (Ventas – Gastos) / Gastos

Afortunadamente, es fácil agregar medidas para calcular los márgenes de beneficio.Lo primero que debe mirar es la tabla de ventas, como Figura Aya que agregaremos estas dos métricas a esta simple tabla visual.

Figura A

La tabla de ventas contiene las ventas y los costes de cada pedido.

Primero, la tabla muestra tres campos: Ventas, Orden de venta y Costo total del producto. Hemos incluido el campo Pedido de venta en la tabla Pedidos de venta para que podamos ver la ganancia de cada pedido; este es nuestro total, ya que un pedido puede tener varios artículos o registros.

Para crear esta visualización de tabla de ventas:

1. Haga clic en la tabla en el panel Visualización.
2. En el panel Campos, expanda la tabla Ventas y examine los campos Ventas y Costo total del producto.
3. Expanda la tabla Orden de venta y examine el campo Orden de venta.

Afortunadamente para nosotros, la tabla de ventas incluye un campo para el costo total del producto. Al estimar el costo de su propio proyecto, es posible que deba realizar una búsqueda del tesoro para obtener todos los detalles. Es importante no asumir que el campo «Coste» existente contiene todo lo que necesita. Por simplicidad, y debido a que no tenemos otros valores para descubrir en nuestra demostración, creemos que el valor del costo total del producto es general.

También puede observar dos columnas calculadas que devuelven Beneficio y Margen de beneficio. Existen para su conveniencia para que pueda inspeccionarlos y explorar más si lo desea. Sin embargo, para esta demostración en particular, no los necesitamos.

Cómo crear medidas para devolver beneficios

Ahora, creemos una métrica que calcule las ganancias con los siguientes pasos:

1. Si la tabla visual está seleccionada, haga clic en cualquier lugar que no sea para eliminar la selección.
2. Haga clic en la tabla de ventas en el panel Campos.
3. Haga clic en el menú Herramientas de tabla si es necesario.
4. Haga clic en Nueva medida y Power BI agregará una medida a la tabla Ventas con un nombre genérico.
5. Ingrese la siguiente expresión DAX en la barra de fórmulas:

Medida de cantidad de ganancia = SUMA (Ventas[Sales Amount]) – SUMA(Ventas[Total Product Cost])

6. Haga clic en la marca de verificación a la izquierda de la fórmula para enviar la medida.

como se puede ver Figura B, Power BI cambia el nombre de la medida genérica con la primera parte de la expresión Medida de importe de beneficio. En este punto, es posible que se esté preguntando acerca de la función DAX SUM.

Figura B

Power BI agrega una nueva medida, Medida de cantidad de ganancias, a la tabla de ventas.

Recuerde que las medidas se usan con agregaciones o columnas, mientras que las columnas calculadas se usan con filas. La función SUM es nuestra función de agregación. Esta expresión suma los valores de venta de cada pedido y resta la suma de los valores de costo total del producto del primer total.

Agregar métricas a los objetos visuales

Para agregar una medida a un objeto visual, simplemente seleccione el objeto visual de tabla y, a continuación, marque Medida de importe de beneficio en el panel Campos.Los resultados se muestran en Figura CLa magia es la relación entre las dos tablas. Dado que el objeto visual incluye valores de pedidos de ventas, la función SUM puede calcular la suma de las ventas y los costos de cada pedido.

Figura C

Esta métrica calcula el beneficio por pedido.

No tiene que usar el campo Orden de venta para definir una agregación SUM. Es posible que desee ver las ganancias por fecha (quizás un mes o incluso un año). Simplemente agregue los campos relevantes y Power BI hará el resto.

Ya existe una relación entre las dos tablas, como se muestra a continuación. Figura DSin esta relación, la medida no tendrá efecto.

Figura D

Una relación entre dos tablas hace posible una medida.

No puedo enfatizar esto lo suficiente: cuando aplica estas medidas a su propio trabajo, es posible que deba considerar las relaciones entre las tablas para obtener los resultados deseados. Si todo lo que necesita está en la misma mesa, las relaciones no importan.

Agregue una segunda medida para calcular el margen de beneficio

Ahora, agreguemos una segunda medida para calcular el margen de beneficio. Usando las instrucciones anteriores, cree una nueva métrica, excepto que use la siguiente expresión cuando llegue al paso cinco:

% Indicador de margen de beneficio = (SUM(Ventas[Sales Amount]) – SUMA(Ventas[Total Product Cost])) / SUMA(Ventas[Total Product Cost])

Figura E Muestra la medida de % de margen de beneficio agregada a la tabla visual. Al igual que con la primera medida, puede reemplazar el campo Pedidos de ventas con otro campo relacionado u otro campo de la tabla Ventas si esto produce resultados más significativos para sus objetivos específicos.

Figura E

Agregue la métrica Rentabilidad al objeto visual.

Ahora tiene dos medidas: una para calcular la ganancia y otra para calcular el margen de ganancia. Ambas medidas son fáciles de crear y se pueden agregar a otras imágenes.

Lea a continuación: Mejor herramienta de inteligencia comercial (República tecnológica)