Guía de mejores prácticas de migración de datos de Salesforce
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Salesforce, aunque se conoce principalmente por sus capacidades de CRM, es un vasto ecosistema de software basado en la nube que proporciona una variedad de funciones comerciales. Ya sea que esté buscando construir y fomentar relaciones con los clientes o desarrollar análisis de datos más inteligentes para su negocio, Salesforce proporciona una plataforma unificada que ayuda a sus equipos a administrar una variedad de tareas de ventas, marketing, servicio y operaciones.
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Pero para muchas empresas que están listas para comenzar a usar Salesforce, el mayor obstáculo es obtener todos sus activos de datos más valiosos en la plataforma de manera significativa. La migración de datos a Salesforce puede ser una tarea abrumadora, pero con las herramientas y los recursos adecuados, su equipo puede migrar con éxito grandes volúmenes de datos a la plataforma.
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¿Cómo migrar datos en Salesforce?
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Si bien existen otras herramientas y soluciones para la migración de datos de Salesforce, las hojas de cálculo son la herramienta principal para migrar datos dentro y fuera de Salesforce. Especialmente para migraciones de gran volumen, las hojas de cálculo pueden agregar varias filas de datos al sistema de destino a la vez.
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El primer paso en este tipo de migración de Salesforce es decidir qué datos migrar hacia o desde Salesforce. ¿Desea migrar solo la información de contacto de sus clientes u otros detalles sobre sus compradores y actividad de compra? Dependiendo de la combinación de datos estructurados y no estructurados con los que esté tratando, y los atributos y campos de sus sistemas actuales y de destino, simplemente configurar los campos correctos para sus hojas de cálculo puede ser una parte importante de su esfuerzo de migración.
Una vez completada la migración, deberá ejecutar un control de calidad de prueba completo, verificando los recuentos de registros para asegurarse de que todos los registros de datos se hayan transferido correctamente al nuevo sistema. Verifique que no se hayan perdido campos o que se hayan duplicado o cambiado durante el proceso.
Mejores prácticas para migrar datos en Salesforce
Comprender su caso de negocio y las expectativas de los usuarios
Muchas veces, las personas tienden a realizar migraciones de sistemas o datos sin comunicarse primero con los usuarios finales para comprender sus requisitos para el sistema. Si no se reúne con los usuarios internos para comprender a fondo sus casos de uso de datos comerciales, puede terminar migrando grandes cantidades de datos que los usuarios rara vez tocan, mientras pierde datos que son críticos para sus proyectos.
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En su sesión de definición de requisitos con los usuarios finales, asegúrese de cubrir completamente qué campos de datos deben ser campos modificables, de solo lectura o clave. En el nivel de detalle de los campos de datos individuales, esto asegurará que esté apuntando a lo que quieren sus usuarios y que no esté transformando los datos de una manera que los haga inutilizables.
Solucionar problemas de calidad de datos
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Si tiene dudas sobre la integridad o la calidad de los datos que ha exportado o importado a Salesforce, tómese el tiempo para limpiar los datos primero. Lo último que desea es difundir datos de baja calidad en todos sus sistemas, lo que puede provocar la frustración del usuario y decisiones comerciales equivocadas. Si bien este paso puede retrasar el inicio inicial de la migración de Salesforce, es la forma más efectiva de evitar rehacer la tarea más tarde, lo que lleva mucho tiempo.
Elija la herramienta de migración de datos que mejor se adapte a sus necesidades
Hay muchas herramientas de migración de datos disponibles para migrar datos hacia o desde Salesforce. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, algunas herramientas funcionan de manera muy eficiente siempre que solo tenga una cantidad limitada de registros de datos para migrar.
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También existen herramientas de migración de datos que pueden migrar grandes cantidades de datos, pero pueden ser más costosas o requerir capacitación y experiencia adicionales para operar. Los precios y el soporte del proveedor también son factores clave a tener en cuenta al elegir una herramienta de migración de Salesforce.
Casos de uso para la migración de datos de Salesforce
Si trabaja en servicio al cliente, un CRM como Salesforce es una gran herramienta que puede mostrar fácilmente qué productos se están vendiendo y cuáles están disminuyendo, lo que ayuda a su equipo a predecir las necesidades de servicio. Además, puede importar datos de servicio al cliente y devoluciones de productos a Salesforce para informar a los vendedores qué productos tienen altas tasas de devolución y fallas y qué clientes se ven afectados.
Salesforce hace que sea increíblemente fácil interactuar con clientes y prospectos directamente a través de la plataforma, lo que le permite a su equipo ver el historial de un cliente con la empresa y lo que funciona y lo que no para sus necesidades de compra específicas.
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Si trabaja en el desarrollo de productos, la visibilidad de los ingresos generados por los productos de Salesforce puede ayudarlo a definir su futura estrategia de desarrollo de productos. Si los datos de Salesforce CRM también incluyen informes de servicio al cliente y devoluciones de productos, podrá ver qué productos y componentes de productos fallaron para que pueda mejorar sus diseños.
Por estas y muchas otras razones, es importante poder migrar sus activos de datos más importantes a Salesforce. Esto permite que todos sus equipos consideren datos históricos sobre clientes y compras al tomar decisiones sobre la dirección futura de su negocio.
Hay muchas herramientas de ETL, integración de datos y migración de datos en el mercado que facilitan la migración de datos hacia y desde Salesforce. Estas son algunas de las principales herramientas de migración de datos de Salesforce que puede considerar para su negocio:
Cargador de datos de Salesforce
La herramienta gratuita Cargador de datos de Salesforce puede insertar, actualizar, agregar y eliminar datos de Salesforce y utiliza una API para mover datos fácilmente a Salesforce. Los usuarios de Windows también pueden usar las opciones de la línea de comandos para una mayor automatización.
SF síncrono
isyncSF es una aplicación nativa de Salesforce que migra datos hacia y desde Salesforce, incluso a otros grupos de la organización de Salesforce. La herramienta ofrece una variedad de funciones, incluida la limpieza de datos integrada, plantillas de migración para diferentes aplicaciones y un espacio aislado personalizable.
Cargador de datos Jitterbit Salesforce
Salesforce Data Loader de Jitterbit es un software ETL gratuito y de código abierto que es ideal para las migraciones de Salesforce. Tiene una GUI fácil de usar que facilita el proceso de importación de datos no solo para Salesforce sino también para Oracle, SQL Server y MySQL. Vincula Salesforce a todas sus aplicaciones mediante un único conector.
tilo midas
La solución Midas de Bodhtree es un software basado en la nube que permite la integración de datos en Salesforce, SAP, bases de datos MySQL, Oracle E-Business Suite y otros sistemas ERP. Debido a que la herramienta se enfoca en integrar ERP y otras aplicaciones comerciales con el software CRM, Midas es una excelente solución para los equipos de datos empresariales que necesitan crear visibilidad en flujos de trabajo complejos y ciclos de vida de clientes.
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