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Cómo agregar botones de exploración a objetos visuales en Microsoft Power BI

Una dona visual que muestra la suma de las cantidades por mes en Power BI.Figura A: agregaremos botones de exploración en Power BI para filtrar y ver imágenes detalladas rápidamente.

Power BI realiza muchas tareas internamente, lo cual es bueno para los diseñadores. En muchos casos, puede construir sobre estas tareas. Por ejemplo, cuando crea una funcionalidad de obtención de detalles en un objeto visual, Power BI agrega automáticamente un botón de obtención de detalles al objeto visual.

Sin embargo, estos botones no siempre son evidentes en las imágenes, por lo que Power BI le permite agregar botones más fáciles de usar que cumplen la misma función. También puede hacer clic derecho en una serie y hacer clic en algunos menús desplegables para profundizar, pero esa ruta tampoco es obvia.

Mirar: Kit de contratación: Desarrollador Microsoft Power BI (Edición Premium de Tecnopedia)

En este tutorial, le mostraré cómo agregar un botón de desglose a una visualización en Microsoft Power BI. Gracias al atributo de texto, puede mostrar instrucciones significativas para que los usuarios finales no se pierdan los datos detallados que necesitan. Para este tutorial, uso Power BI Desktop en Windows 10 de 64 bits.

Aquí puede descargar el archivo de demostración de Microsoft Power BI para este tutorial y seguirlo.

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Por qué debería considerar agregar botones de exploración a los objetos visuales de Power BI

La profundización en los datos es una característica que muchos usuarios utilizan para obtener una comprensión más detallada de los datos en una visualización. Es posible que deseen profundizar con un simple doble clic, pero eso no activará la exploración de Power BI.

Los consumidores finales utilizan las capacidades de exploración para analizar y explorar datos que van más allá de los datos superficiales; definitivamente desea que puedan aprovechar esta capacidad para que puedan obtener más valor de sus conocimientos de datos. Esto significa hacer que la función sea obvia y fácil de usar.

Mirar: Superpaquete completo de Microsoft Power BI (Academia Tecnopedia)

Para desencadenar un desglose visual de la forma tradicional, el usuario final debe hacer clic con el botón derecho en la serie en el elemento visual principal (visual de resumen). Luego tienen que hacer clic en dos menús desplegables para obtener los detalles. No solo son demasiados clics, sino que la interfaz de usuario también es poco amigable. Es por eso que usted, el diseñador, debe considerar proporcionar botones de desglose.

Cómo utilizar la función de obtención de detalles en Power BI

Figura A Muestra el resumen de ventas mensuales. El panel Campos muestra los campos en este resumen visual.visualización de tablas Figura B Es un registro de ventas detallado. Consulte el panel Campos para ver los campos en este objeto visual. Además, consulte la sección Drill Through del depósito. Como puede ver, es el campo Mes en la Jerarquía de fechas. Al importar un tipo de datos de fecha/hora, Power BI agrega una jerarquía de fechas.

Figura B

El menú de campos de obtención de detalles se abre junto al menú Visualizaciones en Power BI.La funcionalidad de obtención de detalles en Power BI filtrará estos datos por valor mensual.

Tenga en cuenta que las páginas tienen nombre pero no están numeradas. La página 1 es el resumen y la página 2 son los detalles de las ventas. Deberá recordar esta información para usarla más adelante en nuestro proceso.

Una vez que haya agregado el campo de obtención de detalles al elemento visual de detalle (el que se encuentra en la página 2), puede usar la función. Simplemente haga clic con el botón derecho en un mes en el resumen visual y Power BI mostrará los registros de ventas detallados de ese mes.

La pregunta es clic derecho y seguimiento. Primero, debe saber que puede ver imágenes detalladas con un clic derecho del mouse y, segundo, el proceso requiere tres clics. Este último hecho no es un gran problema, pero si hace que la funcionalidad sea más prominente, puede hacer que sea más fácil y amigable para el usuario final.

No puedes saltarte este paso. Si lo hace, Power BI no sabrá cómo conectar los dos elementos visuales. En este caso, el objeto visual de tabla muestra los registros de ventas del mes seleccionado en el objeto visual de dona, y esto sucede solo porque especificó el campo de obtención de detalles (Figura B).

Si es nuevo en la función de desglose, puede leer Comprender el desglose predeterminado de Microsoft Power BI para obtener más información.

Cómo agregar un botón de exploración en Power BI

Después de activar la función de obtención de detalles, ahora puede agregar botones para que la función sea más clara para los usuarios finales. Vuelva a la página 1, seleccione la dona visual y agregue el botón de la siguiente manera:

  1. Haga clic en el menú Insertar.
  2. Haga clic en el botón Agregar a su informe.
  3. Seleccione En blanco (Figura C).

Figura C

Inserte un botón en blanco en Power BI y circule la opción En blanco en el menú Insertar.Inserte un botón en blanco en el objeto visual de Power BI.

Es posible que le resulte difícil encontrar el botón en blanco, pero si observa detenidamente, se encuentra en la esquina superior izquierda, encima del botón predeterminado para la función de obtención de detalles. Simplemente arrástrelo hacia abajo y verá dos botones (Figura D).

Figura D

Botón en blanco resaltado sobre el objeto visual de dona en Power BI.El botón en blanco en Power BI está encima del botón predeterminado de exploración (el botón de flecha).

No discutimos el botón predeterminado anteriormente; es una excelente manera de alternar entre imágenes primarias y detalladas. Debe mantener presionada la tecla Ctrl para que esto funcione, que es otra cosa que los usuarios finales podrían no saber.

Con un formato simple, un botón en blanco se convierte en un botón fácil de usar que es fácilmente reconocible y utilizable por el consumidor final. Cuando selecciona el botón, Power BI muestra el panel Formato. Realice los siguientes cambios en el botón:

  1. Expanda la sección Acciones.
  2. Cambie el botón Desactivado a Activado.
  3. En la lista desplegable Tipo, seleccione Obtener detalles.
  4. En la lista desplegable Destino, seleccione Detalles de ventas: el nombre de la página 2 con la visualización de cuadrícula (Figura E).

Figura E

Opciones de acción en el menú del botón Formato de Power BI.Convierta los botones en blanco en botones de exploración en Power BI.

  1. Haga clic en el botón Cerrar/Abrir a la derecha de Abrir texto.
  2. A continuación, expanda la sección Estilos.
  3. En el control Texto, ingrese Ver detalles de ventas.
  4. Cambie el tamaño de fuente a 20 (Figura F).

Figura F

Opciones de estilo y texto en el menú Formato del botón de Power BI.Agregue texto significativo a los botones en Power BI para indicar su propósito.

Ahora, usemos este botón para navegar rápidamente a imágenes detalladas. Primero, regrese a la primera página, el resumen.Haga clic en junio en la dona visual, luego mantenga presionada la tecla Ctrl y presione el botón Ver informe de detalles que se muestra en Figura GAl hacerlo, se mostrará una imagen detallada de los detalles de las ventas en la página 2, filtrada para mostrar solo los registros de junio.

Figura G

Mire el botón Detalles de ventas sobre el objeto visual de dona de Power BI, que representa la suma de las cantidades de cada mes.Haga clic en el botón Ver detalles de ventas para ver los registros de ventas del mes seleccionado.

La información sobre herramientas le dice al usuario final que mantenga presionada la tecla Ctrl, por lo que aunque ese paso sigue siendo necesario, el consumidor final ahora tiene instrucciones claras para hacerlo. Una vez que los botones de exploración comiencen a funcionar, puede eliminar los botones de flecha predeterminados.

Mirar: Glosario rápido: Business Intelligence and Analytics (Edición Premium de Tecnopedia)

En un ejemplo tan simple, el impacto total no es aparente. El botón es más fácil de encontrar y el texto explica claramente lo que hace. Sin embargo, en elementos visuales más complejos con más partes móviles, agregar uno o más botones de exploración puede resultar en una experiencia de usuario mejor y más fácil de navegar.

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