Cómo crear un nuevo tablero de Trello para la gestión de inventario
Jack Wallen le muestra otra forma de utilizar la potente plataforma de gestión de proyectos de Trello, esta vez para la gestión de inventario.
Imagen: sharafmaksumov/Adobe Stock
Cobertura de CXO de lectura obligada
Cada vez que indago en Trello, descubro que hay otra forma de usar la plataforma. ¿gestión de proyectos? Controlar. ¿productividad? Controlar. Trello incluso se puede usar para educación, ingeniería, negocios, diseño, trabajo remoto, ventas, soporte y gestión de equipos.
Así que no me sorprendió cuando me topé con una plantilla de gestión de inventario. La plantilla está construida con campos inteligentes que le permiten ingresar existencias recibidas o eliminadas y calcular automáticamente las cantidades de existencias.
Si bien esta plantilla puede no ser ideal para realizar un seguimiento de los productos de gran volumen vendidos a los consumidores, un buen caso de uso podría ser el seguimiento del inventario de hardware dentro de su empresa, incluidos equipos de escritorio, servidores, periféricos o cualquier hardware que tenga a mano.
Averigüemos cómo instalar y usar esta poderosa plantilla de Trello.
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Qué necesitas
Para continuar aprendiendo, necesitará una cuenta de Trello con la capacidad de crear nuevos tableros dentro de su espacio de trabajo. Eso es todo. Pongámonos a trabajar.
Cómo agregar una plantilla de gestión de inventario
Inicie sesión en su cuenta de Trello y navegue hasta el espacio de trabajo que le permite agregar nuevos tableros. En su sección Kanban, haga clic en el + (Figura A).
Figura A
Figura A: La sección Kanban de la navegación de la izquierda en Trello.
En la ventana emergente resultante (Figura B), haga clic en Comenzar desde plantilla.
Figura B
Figura B: La ventana emergente de creación del tablero de Trello.
A continuación, haga clic en Explorar plantillas, que abrirá la página Plantillas de Trello. En la barra de búsqueda Buscar plantillas (Figura C), escriba Inventario.
Figura C
Figura C: El mercado de plantillas de Trello tiene muchas opciones disponibles.
Seleccione Administración de inventario impulsada por Smart Fields, luego cuando se le solicite (Figura D), haga clic en Usar plantilla.
Figura D
Figura D: Página de plantilla de gestión de inventario.
Aparecerá una nueva ventana emergente que le pedirá que asigne un nombre a la nueva placa, elija un espacio de trabajo y deshabilite/habilite dos opciones (Figura E).
Figura E
Figura E: Nombrar y colocar el nuevo tablero.
Después de completar la configuración inicial, haga clic en Crear y su nuevo tablero de lista de verificación estará listo para usar.
Cómo usar el nuevo tablero de administración de inventario
Usar el nuevo tablero de administración de inventario es muy simple. Cuando se abra, debería ver que se han creado algunas listas y tarjetas para ayudarlo a comenzar (Figura F).
Figura F
Figura F: Nuestro nuevo tablero de administración de inventario está en funcionamiento.
Lo primero que probablemente quiera hacer es cambiar el nombre de la lista actual para que se adapte a sus necesidades. Para cambiar el nombre de una lista, simplemente haga clic en el nombre existente y escriba uno nuevo. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de la lista Escritorios, Servidores, Enrutadores, Conmutadores, Impresoras, Tabletas, etc.
Una vez hecho esto, debe habilitar los campos inteligentes. Para hacer esto, haga clic en cualquier tarjeta, luego haga clic en Mostrar campos inteligentes (Figura G).
Figura G
Figura G: Habilitación de campos inteligentes en una tarjeta.
A continuación, se le pedirá que elija una opción de importación. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Importar configuración desde Smart Fields Supported Inventory Management, luego haga clic en Start (Figura H).
Figura H
Figura H: Importación de la configuración necesaria para la gestión de inventario.
¿Por qué habilitar campos inteligentes?
La razón por la que debe habilitar Smart Fields para esta plantilla es que agrega la capacidad de realizar un seguimiento real de las cantidades disponibles junto con el precio, el valor y otros campos importantes (Figura 1).
Figura 1
Figura I: con los campos inteligentes habilitados, la plantilla de inventario de repente se vuelve muy útil.
También puede personalizar los campos inteligentes utilizados por la plantilla para adaptarse mejor a sus necesidades. Con Smart Fields habilitado, encontrará tarjetas más reveladoras sobre su inventario (Figura J).
Figura J
Figura J: Los campos inteligentes están habilitados y ahora nos brindan más información de un vistazo.
Puede llevarle algún tiempo obtener esta plantilla exactamente como la desea, pero una vez que lo haga, será una herramienta invaluable para ayudarlo a realizar un seguimiento de su inventario. Si ha estado buscando una herramienta para rastrear fácilmente el hardware o cualquier tipo de producto, y ya es usuario de Trello, este es el camino a seguir.
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